Ваш город:
Ульяновск?
Да, всё верно
Выбрать другой
Внимание! Официальное сообщение!
ОАО «Эдутех Групп» - франшизодатель - с 01.01.2022г. расторгает договор с Ульяновским филиалом в лице ИП Рогожиной Людмилы Викторовны по взаимной договорённости согласно пункту 7.6 договора коммерческой концессии №46/Ф от 20.07.2020 года. Сообщаем, что школа перестает функционировать с даты расторжения нашего партнерства.
Обучение в онлайн-формате проводится в прежнем режиме, для записи на курсы вы можете оставить заявку на сайте.
Курсы онлайн
Для заказа обратного звонка оставьте телефон
Отправляя заявку, вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных.
Главная / Школа бизнеса и управления / Курсы финансового консультирования
доступно онлайн и офлайн

Курсы финансового консультирования в Ульяновске

Стань экспертом в области финансового консультирования и начни зарабатывать на финансовых консультациях
19000
11400
скидка до 30 Июня
оставить заявку

Программа обучения

6
недель
на курс
2
занятия
в неделю
12
практических
занятий
Старт
новой группы каждую
неделю, присоединяйтесь
в любой день
Гибкий
график
возможность заниматься
с разными группами
Блоки курса
1

Погружение в профессию

1
1

содержание и инструменты

Изучите

  • 1.

    Задачи и зона ответственности финансового консультанта

  • 2.

    Доход от финансового консультирования

  • 3.

    Рынок услуг финансовых консультантов

  • 4.

    Сравнительный анализ рынка услуг финансового консультирования с развитыми странами

  • 5.

    Регламентация деятельности финансовых консультантов

  • 6.

    Сертификаты для финансовых консультантов

Освоите

Задачи консультанта

Зоны ответственности

Рынок услуг

Нормативные документы

На практике

  • Составите схему-кластер по задачам финансового консультанта.

  • Создадите чек-лист нормативных актов регулирующих деятельность финансового консультанта.

Преподаватель оценит результат выполнения задания и подробно разберет его с вами.
2

Инвестиционная деятельность на финансовом рынке

2
2

содержание и инструменты

Изучите

  • 1.

    Структура финансового рынка

  • 2.

    Инвестиции и инвестиционные посредники

  • 3.

    Принцип работы инвестиционного фонда

  • 4.

    Типы и категории фондов. ETFs - биржевые фонды и Хэдж-фонды

  • 5.

    Преимущества и недостатки инвестиционных фондов

  • 6.

    Возможные риски инвестиционных фондов

Освоите

Структура финансового рынка

Инвестиционные фонды

Преимущества фондов

Риски фондов

На практике

  • Составите таблицу по классификации инвестиционных посредников.

  • На основе материала информационно-аналитических агентств опишите деятельность крупных инвесторов на финансовом рынке.

  • Опишите современные инвестиционные фонды.

Преподаватель оценит результат выполнения задания и подробно разберет его с вами.
3

Финансовые инструменты

3
3

содержание и инструменты

Изучите

  • 1.

    Первичный и вторичный рынок ценных бумаг и его участники

  • 2.

    Денежный рынок: доходные карты, вклады, фонды денежного рынка

  • 3.

    Облигации и акции

  • 4.

    Микрофинансовые организации и кредитные кооперативы

  • 5.

    Недвижимость: реальные объекты и фонды недвижимости

  • 6.

    Сырье и драгметаллы

Освоите

Фондовый рынок

Ценные бумаги

Облигации и акции

Денежный рынок

На практике

  • Охарактеризуете специфику «первичного» и «вторичного» рынков ценных бумаг.

  • Выделите и опишите основных участников первичного и вторичного рынков.

  • Опишите функции финансового рынка и его влияние на развитие экономики.

  • Определите особенности функционирования мировых рынков золота.

Преподаватель оценит результат выполнения задания и подробно разберет его с вами.
4

Управление инвестиционными процессами

4
4

содержание и инструменты

Изучите

  • 1.

    Варианты инвестиций: разовые инвестиции, регулярные инвестиции. Смешанные варианты

  • 2.

    Управление инвестиционным портфелем

  • 3.

    Примеры портфелей от ведущих инвестиционных компаний мира

  • 4.

    Структура инвестиционного портфеля

  • 5.

    Определение инвестиционных целей и ресурсов

  • 6.

    Учёт временного горизонта и существующих вложений инвестора

Освоите

Разовые инвестиции

Регулярные инвестиции

Инвестиционный портфель

Управление портфелем

На практике

  • Составите чек-лист по структуре инвестиционного портфеля.

  • Составите инвестиционный портфель из нескольких отраслей.

Преподаватель оценит результат выполнения задания и подробно разберет его с вами.
5

Финансовая деятельность в условиях риска

5
5

содержание и инструменты

Изучите

  • 1.

    Рыночный риск. Мера оценки риска. Волатильность

  • 2.

    Зависимость риска от горизонта инвестиций для разных классов активов

  • 3.

    Рыночный и инфляционный риски в краткосрочной и долгосрочной перспективе

  • 4.

    Инвестиционный портфель во время инфляции и девальвации

  • 5.

    Риск и прибыль диверсифицированного портфеля

  • 6.

    Проблемы диверсификации. Оптимальное количество классов активов в портфеле

  • 7.

    Ребалансировка портфеля

  • 8.

    Виды и способы ребалансировки

Освоите

Виды рисков

Зависимость рисков

Диверсификация

Ребалансировка портфеля

На практике

  • Проведёте диверсификацию инвестиционного портфеля клиента.

Преподаватель оценит результат выполнения задания и подробно разберет его с вами.
6

Налогообложение

6
6

содержание и инструменты

Изучите

  • 1.

    Налог на доходы физических лиц

  • 2.

    Доходы, не облагаемые налогом

  • 3.

    Налогообложение по инвестициям для различных категорий

  • 4.

    Способы минимизации налога на доходы

  • 5.

    Налоговые вычеты

  • 6.

    Налоговая декларация

  • 7.

    Налоговые последствия просрочки и неуплаты налога

  • 8.

    Методы налоговой оптимизации для инвестиций

Освоите

Задачи консультанта

Зоны ответственности

Виды налоговых вычетов

Оптимизация налогов

На практике

  • Опишите налоги, которые платит клиент. Предложите варианты оптимизации.

Преподаватель оценит результат выполнения задания и подробно разберет его с вами.
7

Зарубежные инвестиции

7
7

содержание и инструменты

Изучите

  • 1.

    Зарубежные инвестиции

  • 2.

    Валютная диверсификация

  • 3.

    Обзор стран и отраслей в них для инвестиций

  • 4.

    Технология инвестиций за рубежом: как открыть банковский счет и брокерский счет

  • 5.

    Открытие инвестиционной страховой программы

  • 6.

    Покупка недвижимости за рубежом

Освоите

Структура финансового рынка

Инвестиционные фонды

Преимущества фондов

Риски фондов

На практике

  • Создадите инвестиционный портфель в иностранной валюте. Опишите, какую отчётность необходимо будет сдавать клиенту при инвестировании через зарубежный брокерский счёт и через зарубежный банк.

Преподаватель оценит результат выполнения задания и подробно разберет его с вами.
8

Страхование

8
8

содержание и инструменты

Изучите

  • 1.

    Страховые термины

  • 2.

    Риск непредвиденных расходов

  • 3.

    Необходимый размер резервного фонда

  • 4.

    Инструменты размещения резервного фонда

  • 5.

    Риск утраты и ущерба имущества, страхование имущества

  • 6.

    Программа страхования согласно риску утраты трудоспособности, опасных заболеваний, непредвиденных медицинских расходов

  • 7.

    Риски развода и обращения взыскания на имущество, инструменты защиты от рисков

  • 8.

    Подбор оптимальной страховой суммы по каждому риску

  • 9.

    Выбор страховой компании в РФ или за рубежом

Освоите

Виды рисков

Резервный фонд

Виды страхования

Страховые суммы

На практике

  • Выявите риски клиента и составите план по защите от выявленных рисков.

  • Рассчитаете оптимальное страховое покрытие в соответствии с программой страхования.

Преподаватель оценит результат выполнения задания и подробно разберет его с вами.
9

Работа с клиентами

9
9

содержание и инструменты

Изучите

  • 1.

    Общение с клиентами

  • 2.

    Индивидуальный подход к разным категориям клиентов

  • 3.

    Структура встречи и ведения переговоров с клиентом

  • 4.

    Выявление и формирование финансовых целей клиента

  • 5.

    Личный финансовый план и бизнес-план

  • 6.

    Определение точек финансового роста для клиента

  • 7.

    Создание пошаговой стратегии финансового решения

Освоите

Типы клиентов

Структура переговоров

Типы финансовых планов

Финансовая стратегия

На практике

  • Составите чек-лист по проведению первичной консультации с клиентом.

Преподаватель оценит результат выполнения задания и подробно разберет его с вами.
10

Личный финансовый план клиента

10
10

содержание и инструменты

Изучите

  • 1.

    Стандартные финансовые цели и жизненный циклы человека

  • 2.

    Постановка финансовых целей клиента

  • 3.

    Анализ доходов и расходов клиента

  • 4.

    Анализ рисков: контролируемые и неконтролируемые события жизни

  • 5.

    Подбор инвестиционного портфеля

  • 6.

    Варианты ведения личного финансового плана

  • 7.

    Способы сокращения расходов и повышения доходов

  • 8.

    Пересмотр финансового плана

Освоите

Финансовые цели

Оценка рисков

Подбор решения

Сокращение расходов

На практике

  • Пропишите финансовые цели клиента.

  • Подготовите финансовый план.

Преподаватель оценит результат выполнения задания и подробно разберет его с вами.
11

Финансовое бизнес-планирование

11
11

содержание и инструменты

Изучите

  • 1.

    Первичная консультация с клиентом

  • 2.

    Определение финансовых целей бизнеса клиента

  • 3.

    Цикличность потребностей бизнеса

  • 4.

    Анализ пассивов и активов

  • 5.

    Концепция подбора финансовых инструментов для бизнес-плана клиента

  • 6.

    Составление финансового плана

  • 7.

    Формирование инвестиционной стратегии под цели бизнеса

  • 8.

    Пересмотр и модификация финансового плана

Освоите

Консультация клиента

Финансовые бизнес-цели

Потребности бизнеса

Подготовка плана

На практике

  • Пропишите инвестиционную стратегию, подберёте финансовые инструменты для клиента.

Преподаватель оценит результат выполнения задания и подробно разберет его с вами.
12

Выстраивание карьеры финансового консультанта

12
12

содержание и инструменты

Изучите

  • 1.

    Варианты бизнес-модели финансового советника: fee-based, commission-based, mixed

  • 2.

    Плюсы и минусы разных бизнес-моделей

  • 3.

    Прибыльность бизнеса

  • 4.

    Репутация финансового консультанта

  • 5.

    Поиск клиентов: семинары, вебинары, конференции, рассылки, книги и статьи, как сделать себе имя

  • 6.

    Получение опыта и сертификации

Освоите

Бизнес-модели

Репутация

Поиск клиентов

Сертификация

На практике

  • Составите план поиска клиентов

Преподаватель оценит результат выполнения задания и подробно разберет его с вами.

Формат курсов

Онлайн
Офлайн
  • Онлайн
  • Обучение,Не выходя из дома
  • Чат с преподавателем
  • Живая трансляция
  • Очное обучение
  • Комфортное пространстводля обучения
  • Живое общение
  • Повышеннаямотивация учиться

-40%

Забронируйте обучение со скидкой до 30 июня

11 400

19 000 без скидки 40%

Нажимая кнопку вы даёте свое согласие на обработку ваших персональных данных на условиях и для целей, определенных Политикой конфиденциальности

Затраты на курс
окупятся мигом

Cредние расценки в нише

зарплата начинающего финансового консультанта

60000

финансовый консультант-эксперт от

90000

Наставники курса

Наставники курса – практикующие специалисты, которые будут помогать вам на каждом этапе от теории до практических заданий и проконсультируют при подготовке к созданию личного проекта.

Более 1000 специалистов-практиков,
которые помогут вам начать карьеру

Красноречивыйрейтинг

4,7
rating-logo
4,5
rating-logo
4,5
rating-logo
4,4
rating-logo

По техническим причинам рейтинг на сайте обновляется раз в квартал. Последнее обновление было 13 сентября 2021

Подтверждениеваших знаний

После окончания курса вы получаете Персональный сертификат

Подробнее о документах

Лицензия

Государственная лицензия от министерства образования, предоставляющая право на образовательную деятельность.

Персональный сертификат

По итогам обучения на курсе вы получаете электронный персональный сертификат.

Диплом

Диплом выдается при прохождении комплексной программы обучения. Для получения диплома студенту необходимо пройти все занятия в программе без пропусков.

Подход

11 летна рынке
вы обучаетесь попроверенным методикам
234курса
расширьте свои знаниявместе с нами
58 школв 5 странах
вы можете посмотретькак мы работаем
100 089учеников
вы уверены, что нашикурсы эффективны

Оставить заявку на обучение

Курсы финансового консультирования

Полная стоимость
11 400 ₽
19 000 без скидки 40%
Можно еще дешевле!
Мы расскажем, как получить налоговый вычет 13% за образование.
40%
до 30
Июня
Нажимая кнопку вы даёте свое согласие на обработку ваших персональных данных на условиях и для целей, определенных Политикой конфиденциальности
Если вы не хотите проходить полную программу курса, то любое из занятий можно пройти в формате индивидуального мастер-класса с преподавателем. Оставьте заявку и наши менеджеры проконсультируют вас.